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        成為最受客戶信賴的光伏組件制造企業
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        2020年我國太陽能電池產業鏈上游市場現狀與競爭格局分析 單晶硅片擴張迅速

        2020-06-02

        太陽能電池上游原材料環節包括晶體硅、EVA膠膜、太陽能背板和太陽能電池用玻璃等。

          在多晶硅方面,我國多晶硅產業2005年以來在政策推動下起步,一路歷經產能過剩、淘汰兼并,行業集中度不斷提高。部分先進企業的生產成本已達全球領先水平,產品質量多數在太陽能級一級品水平。據中國光伏協會統計數據顯示,2012年以來,我國多晶硅產量持續增長。2019年,全國多晶硅產量達34.2萬噸,同比增長32.05%。截至2019年底,國內年產量在萬噸以上的企業有6家。

        圖表2:2011-2019年中國多晶硅產量及其增長速度(單位:萬噸,%)

          在成本和質量的要求下,目前多晶硅市場上萬噸以下的落后小產能以及海外高成本舊產能將陸續被淘汰,龍頭持續加碼低成本產能擴產,市場份額不斷向頭部企業集中。

          截至2018年底,國內多晶硅名義總產能達35.3萬噸,有效產能約29.7萬噸。國內前十大硅料廠商產量占比達82.5%,集中度維持較高水平。2019年,國內多晶硅廠商進入新產能集中投產期,前瞻估計截至2019年年底,國內多晶硅產能達到52.7萬噸/年。

        圖表3:2018-2019年中國主要多晶硅生產企業產能/產量(單位:噸)

          多企業擴張單晶硅片產能

          在硅片產量方面,我國在全球占有絕對優勢,國內產量占全球產量的90%以上。硅片環節產業規?;獜?、產業集中度高。根據CPIA,2019年全國硅片產量約為134.6GW,同比增長25.7%。其中,單晶硅片產量約占65%。截至2019年底,產量超2GW的企業有9家,產量占比達85.5%,全球前十大生產企業均位居中國。

        圖表4:2011-2019年中國硅片產量及其增長速度(單位:GW,%)

          2019年我國硅片環節約有36GW的擴產,大部分為單晶硅片的擴產,一些單晶硅片產能的擴張將為單晶硅片生產企業。我國晶片具體產能分布情況主要包括協鑫、隆基、中環以及晶科。

        圖表5:2011-2019年中國硅片產量及其增長速度(單位:GW,%)
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